Однажды пожилой царь решает женить трех сыновей, повелев им выйти в чистое поле и выпустить по стреле: в руках какой девушки она окажется, та и станет женой. Стрела первого сына падает у ног боярышни, второй осчастливил дочь купца, а самый младший Иван попадает выстрелом в болото и вынужден жениться на лягушке, которая в действительности оказывается заколдованной царевной Василисой Прекрасной. Желая снять проклятие, Иван-царевич отправляется за тридевять земель, в тридесятое царство, чтобы победить Кощея Бессмертного.