Будучи совсем маленьким, волчонок Сия лишился родных родителей и чудом выжил в семействе травоядных животных, которые не смогли пройти мимо страдающего одинокого малыша. Постепенно подрастающий хищник решает отплатить добрым животным, защищая их родную деревню от опасных врагов. И хотя лучшие друзья главного героя, очаровательный зайчонок и весёлый теленок, почти полностью уверены, что их дому никто не угрожает, смелый волк чует надвигающуюся со стороны жестокого императора опасность и готов дать отпор армии жутких великанов.