За сутки до убийства президента Кеннеди в 1963 году Бердлейс и несколько его приятелей-морпехов приехали на 24 часа в Сан-Франциско, чтобы поучаствовать в необычной вечеринке перед отправкой на фронт. Суть мероприятия заключается в тайном соревновании между морскими пехотинцами: победит тот, кто приведет на вечер самую уродливую девушку. В этот вечер главному герою не везет: одна за другой его отвергают незнакомки, поэтому он предпринимает последнюю попытку и пытается очаровать официантку местной кофейни — очаровательную, но застенчивую и неуклюжую Роуз.