Альтернативный взгляд на эпоху Троецарствия, когда Древний Китай в результате гражданской войны был разделен на три враждующих между собой государства. По сюжету молодой Лю Се, нерешительный и слабовольный император китайской империи Восточная Хань, рискует потерять власть под натиском жестокого генерала Цао-Цао. Узнав о существовании тайного брата-близнеца Лю Пина, он вызывает его во дворец, намереваясь общими усилиями спасти династию. Став свидетелем смерти императора, последний занимает его место и вовлекается в опасные дворцовые интриги.