События происходят в стране Хинамото, где много веков назад к власти пришли гигантские демоны, использующие народ в качестве пищи и рабов на рудниках. Еще будучи детьми, двое друзей Мусаси и Кодзиро поклялись приступить к тренировкам, чтобы стать могущественными воинами, способными бросить вызов чудовищам. Годы спустя Мусаси становится рудокопом, а потомственный самурай Кодзиро отказывается верить в свои силы. Обстоятельства побуждают приятелей вспомнить о своем наивном детском обещании, ступив на тропу войны против демонов.