Пока разношерстные жители фантастического мира ведут подготовку к Новому году, смышленый и любознательный Вовка вновь находит способ переместиться в Тридевятое царство, надеясь обнаружить ковер-самолет. Увлекательное путешествие начинается с неприятности, поскольку Вовка конфликтует с Морозко, который в конечном итоге отменяет не только зиму, но и новогодние праздники. Правитель сказочной страны раздосадован поведением Вовки и обещает строго наказать виновника конфликта с Морозко, если мальчишка не вернет зиму. Чтобы сменить гнев Царя на милость, Вовка отправляется навстречу приключениям, в надежде найти зиму…