Действие разворачивается накануне Нового 1887 года в респектабельном отеле, затерянном среди Катамарановых гор. Его постояльцами являются странная музыкальная группа, молодая графиня и ее служанка, робкий инженер, пишущий письмо любимой девушке, напыщенный губернатор, а также известный сыщик Жилин, который из-за сильной метели не сумел добраться до Подболоцка, чтобы расследовать дело о пропаже бриллианта. Присутствие опытного сыщика в отеле оказывается весьма кстати, поскольку ночью в одном из номеров происходит загадочное убийство.