После огромного взрыва, разрушившего Токио, всю землю покрывает красная пыль, которая уничтожает всё на своём пути. Воздействие пыли вызывает у людей болезнь, которая распространяет по телу больного болячки цвета ржавчины и в конце концов убивает. Ситуацию усугубляют террористы, владеющие оружием, которое вызывает прорастание гигантских грибов в любом месте, куда они попадают. Эти грибы тоже вызывают ржавчину у людей. Среди всего отчаяния и хаоса врач пытается найти лекарство от болезни, чтобы спасти свою сестру и все остальное человечество...