В середине периода Хэйан, когда на японских островах сосуществовали люди и демоны, столицу сотрясает серия загадочных смертей. Все жертвы — высокопоставленные аристократы с длинной родословной, которых кто-то убивает под покровом ночи и удаляет разные части тела. Император поручает расследовать это дело опытному оммедзи по имени Абэ-но Сэймэй, который специализируется на изгнании злых духов и защите от проклятий. Он раскрывает страшную правду прошлого и бросает вызов могущественным силам зла, которые угрожают столице полным разрушением.