Наступила зима, и в необъятных лесных владениях власть перешла к двум колдунам, которые припорошили деревья снегом, а землю превратили в сплошной каток. Вдоволь развлекаясь и чувствуя себя лесными правителями, хулиганы не ожидают достойного отпора на свои действия. Они появляются в расположенном поблизости селении, сковывая бескрайние территории льдом и оставляя узоры на окнах местных хижин. Однако неожиданно у морозных проказников появляется серьезный противник — выскочивший из дымохода яркий уголек, который с легкостью растапливает лед…