История разворачивается в 1950-х годах в сельской местности Айдахо, где вместе с отцом Люком и матерью Рут проживает 8-летний Сет Дав. Он и его сверстники Эбен и Ким издеваются над местной вдовой Дельфин Блю, которую считают пугающе странной. Однажды один из ребят исчезает, а затем его мертвое тело находят в колодце, из-за чего мальчик начинает подозревать в убийстве ту самую женщину, думая, что она – вампир. Когда со службы на Тихом океане возвращается старший брат Сета Кэмерон и заводит отношения с Дельфин, ребенок идет на все, чтобы этому помешать.