Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне, королевич стал во сне участником событий, знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он по пути в царство Зеленого царя встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за это королевич получает в жены прекрасную царевну. Но тут королевский сын просыпается и вновь слышит голос грозного отца…