Потеряв зрение, титулованный боец Данпея Танге был вынужден отказаться от участия в поединках. С тех пор Данпея нищенствует, занимается попрошайничеством и тратит большую часть времени впустую. Однажды в провинциальный городок, в котором он живет, прибывает мальчик по имени Джо Ябуки — ничем не примечательный подросток, взрослеющий на улицах неблагополучных районов. В свободное время Джо устраивает грандиозные драки, и его невероятная ловкость и сила привлекают внимание Данпея. В скором времени он, воодушевленный встречей с бойцом, начинает понимать, что правильное развитие природных навыков превратит Джо в знаменитого боксера и настоящего чемпиона…