Отправившись в Египет для сбора дани, римский император Юлий Цезарь встречает прекрасную Клеопатру. Они вступают в любовную связь, и довольно скоро Цезарь приказывает признать Клеопатру новой царицей Египта. Однако в их романтических отношениях, несмотря на взаимную привязанность, есть место недоверию, коварству и лжи. Когда Цезарь надолго покидает Египет, чтобы вернуться в родной Рим, Клеопатра скрывает от возлюбленного, что она родила ему наследника. Собираясь изгнать римлян с обширных территорий Египта, Клеопатра намерена сделать своего сына наследником Римской империи…