Джефф Коул — молодой детектив Цинциннати, который получает возможность работать под прикрытием. Его задача — втереться в доверие к Дуэйну Гиттенсу, одному из главных наркоторговцев города и раздобыть достаточно улик для его ареста. Полицейский сталкивается с жестоким и бескомпромиссным преступником, держащим своих врагов в страхе, но в то же время становится свидетелем и обратной стороны его характера, где тот является порядочным семьянином и борцом за справедливость. Главный герой заводит с наркодилером настоящую дружбу, что ставит под угрозу всю операцию.