Действие фильма, основанного на серии рассказов советского писателя Николая Носова, разворачивается вокруг Толи Клюквина. Будучи любознательным и наивным подростком, Толя часто попадает в курьезные и забавные приключения. Однажды главный герой отправляется на прогулку, однако неожиданно на его пути появляется черная кошка, которая перебегает подростку дорогу. Вспомнив о суеверии и не желая столкнуться с неприятностями из-за кошки, Толя решает пойти другой дорогой. Вот только именно здесь подростка ожидают очередные приключения и необычные переделки…