В далеком будущем человечество полностью уничтожено, и фантастические расы из древних легенд призваны вновь заселить планету. Однажды у королевы фей рождаются сыновья-близнецы, обладающие магическими навыками: первый ее сын — миролюбивый и добрый мальчик, второй — агрессивный и злой. Черный Волк — злой сын, который впоследствии был изгнан из общества и стремится исследовать древние технологии ведения войны, чтобы отомстить за собственное унижение. Аватар — добрый сын, ведущий ничем не примечательный, пассивный образ жизни. Спустя много лет братьям суждено схлестнуться в войне, которая приведет к катастрофическим последствиям…