Действие мультфильма, основанного на одноименном произведении русского классика Николая Гоголя, разворачивается вокруг истории, произошедшей со студентами семинарии Тиберием и Халявой, а также их приятелем Хомой. Однажды главные герои находились на заработках в отдаленном регионе. Одной ночью, устав и пытаясь найти место для ночлега, друзья забредают на изолированный хутор, где живет пожилая и миловидная женщина, согласившаяся впустить парней в свой дом. Однако очень скоро Тиберий, Халява и Хома выясняют, что добродушная и скромная старушка на самом деле является коварной и злобной ведьмой, которая ни за что не отпустит своих пленников…