Сюжет продолжает следить за непростой работой майора полиции Павла Семенова, который несет службу в Центральном районе Санкт-Петербурга. Помимо охоты за опасными преступниками мужчина пытается противостоять высокопоставленным оборотням в погонах, которые представляют не меньшую опасность для Северной столицы. Живой пример тому — коррумпированный генерал Евгений Арсеньев, желающий подчинить себе всех криминальных авторитетов города. В то же время после провала операции по захвату Архитектора сам Семенов становится ключевым подозреваемым в этом деле, что сказывается на дружбе между ним и подполковником Андреем Михайловым.