Во времена династии Чжэн в бескрайних океанах мира Девяти Царств искали чудесный жемчуг, который мог появиться лишь из слез русалки. Жители морского побережья облагались тяжелым оброком, и потому юная Хайши, жившая в прибрежной деревне Юй, лишилась отца. Но в самый страшный час она встретила Фан Цзяньмина, советника императора, и стала его ученицей. Вскоре при императорском дворе начались беспорядки, а царства воспользовались этим, чтобы напасть. Император Чи Чжунсюй не сумел навести порядок, но Фан Цзяньмин помог стране выйти из кризиса.