Теплой летней ночью маленькая девочка по имени Маша никак не может уснуть, ругая неудобную кровать, подушку и одеяло. Разозлившись, главная героиня отправляется на прогулку по ночному саду, где она сразу же встречает дружелюбную собачку Тявку, которой жалуется на отсутствие сна. Пожалев девочку, Тявка предлагает переночевать Маше в собачьей конуре, однако ей интереснее смотреть, как спят различные животные. В сарае Маша обнаруживает, что куры спят исключительно жердочках, на чердаке прячется пугливая летучая мышь, а цапля спит стоя…