Однажды рано по утру Князь Киевский и конь Юлий выходят в лес за грибами и ягодами, но неожиданно натыкаются на волшебный цветок, который меняет их телами. Юлий оказывается на троне, где на правах правителя затевает масштабную реконструкцию города для привлечения иностранных туристов. А Князь, очутившийся в теле коня, ощущает на себе все тяготы сельской жизни и едва не идет на колбасу, но его вовремя спасает деревенская девочка Фрося. Тем временем Баба Яга, которой и предназначался волшебный цветок, чтобы влюбить в себя богатого заграничного гостя, пытается все исправить.