Выросший в деревне мастер восточных единоборств по имени Ма Юнчжэнь и его приятель Сяо Цзянбэй прибывают в Шанхай в поисках заработка. Благодаря целеустремленности и бойцовскому таланту главный герой завоевывает уважение криминального босса Тань Сы, который способствует его продвижению в преступной иерархии. Авторитет закрепляется несколькими победами на ринге, в том числе против непобедимого русского силача. Когда Тань Сы становится жертвой покушения конкурирующего босса мафии Ян Шуана, Ма Юнчжэнь клянется отомстить.