Экранизация русской народной сказки. Спрятанный в лесу маленький теремок — дом разношерстной компании зверей: Мухи, Лягушки, Мышки, Петушка и Зайчика. Они ведут скромный образ жизни и живут в тесноте, но стараются не обижать друг друга. Однажды мимо теремка проходил Медведь Косолапый, который впоследствии захотел стать частью дружеской компании зверей и попросил предоставить ему кров. Вот только теремок оказался очень маленьким для крупного Медведя, и он, забравшись на крышу, случайно его сломал. Чувствуя себя виноватым, Косолапый решает построить новое жилище для своих друзей…