Бостонские полицейские стараются поддерживать закон и порядок в родном городе, однако общественность совершенно не ценит усилия местных копов. Неуловимый преступник с нарушением слуха оказывает сильное давление на полицию угрозами, а также преследованием влиятельных политиков и вымогательством. Расследованием деятельности глухого бандита занимаются детективы Карелла, Клинг и Мейер, которые наблюдают за сомнительными заведениями, надеясь получить информацию об их оппоненте. Тем временем преступник начинает выполнять личные угрозы, совершая убийства высокопоставленных деятелей, и копы вынуждены бросить все силы на его поимку, попутно разбираясь с серией поджогов бездомных…