Сюжет вращается вокруг благородного и немногословного самурая Когараси Мондзиро, который странствует по стране, скрываясь от старых врагов, параллельно занимаясь поиском своего призвания. Вблизи игорного дома он спасает от двух головорезов неудачливого азартного игрока Цунэхэя, который клянется ему в верности, а также воссоединяется со своей давно потерянной старшей сестрой Омицу, ставшей проституткой. Чтобы вытащить сестру из борделя, главному герою приходится ввязаться в крупное противостояние между двумя бандами якудза.