Действие происходит в 1970-х годах, продолжая следить за жизнью беззаботного американского кота Фрица, который теперь обзавелся семьей. Обитая в грязной квартире со сварливой женой и ребенком, он отказывается искать работу, предпочитая проводить время на диване, затягиваясь марихуаной. В эти моменты его сознание уходит в спасительный иллюзорный мир, где Фриц получает возможность прожить каждую из оставшихся восьми жизней по своему усмотрению. Так главный герой оказывается в совершенно разных местах и временных эпохах, где сталкивается с сюрреалистическими приключениями.