История берет свое начало в середине 1960-х годов в Нью-Йорке, где живет кот-хиппи по имени Фриц, придерживающийся идеалов гедонизма и свободной любви. Постоянно находясь под воздействием наркотиков, он отправляется на поиски просветления, что приводит к череде непредсказуемых злоключений. Фриц принимает участие в случайных оргиях, провоцирует массовые городские беспорядки, вступает в конфликт с нацистскими байкерами, загорается идеями революции, скрывается от рейдов полиции и даже совершает сумасбродное путешествие на Западное побережье.