В смертельно опасном мире боевых искусств одновременно случились два знаковых события: дерзкий и отважный боец Цзян Цин-Лю, принимающий участие в торжественной церемонии, внезапно потерял свою силу; Владыке Демонов Бо Йе Цзин-Син удалось сбежать из плена. В то время, когда мастера боевых искусств отправляются на поиски Владыки Демонов, никто даже не догадывается, что Цзин-Син скрывается в спальне Цин-Лю и помогает ему восстанавливать свою силу. Спустя некоторое время в доме Цин-Лю появляется красивая женщина, которая становится его наложницей, а Цзин-Син пытается раскрыть правду об ужасных событиях, случившихся 30 лет назад.