Путешествующая в цирковой труппе, красавица-гимнастка Клеопатра узнает, что лилипут Ганс унаследовал большое состояние. Она хочет его соблазнить, а затем хладнокровно убить, чтобы завладеть всеми богатствами и воссоединиться со своей настоящей любовью, силачом Геркулесом. Девушке удается одурачить карлика и сыграть свадьбу, но его приятели по цирковому ремеслу, имеющие различные физические отклонения, разоблачают коварный замысел Клеопатры. Они объединяются и приступают к осуществлению плана мести, намереваясь показать ей, каково быть настоящим «уродцем».