Во главе истории находится маленький поросенок по имени Фунтик, который по принуждению алчной и циничной госпожи Беладонны вынужден обманом выпрашивать у людей деньги. Не желая больше этим заниматься, однажды он убегает в близлежащий лес, где случайно встречает пожилого клоуна, дядюшку Мокуса, который в паре с ручной обезьянкой Бамбино странствует по стране, показывая детям добрые фокусы. Добрый мужчина принимает Фунтика в свою цирковую труппу и берется помочь разрушить нечестный бизнес злобной Беладонны и ее прихвостней.