Маленький поросенок Фунтик и его новые друзья в очередной раз обводят вокруг пальца злобную госпожу Беладонну, которую под воздействием снотворного среди ночи доставляют на своем автомобиле в придорожную гостиницу «Три дороги» и передают в руки ее старого приятеля, такого же алчного и циничного предпринимателя по имени Дурилло. Придя в сознание, Беладонна возобновляет погоню за Фунтиком, который вместе с сердобольным клоуном Мокусом, сообразительной обезьянкой Бамбино и бегемотом Шоколадом готовится дать в городе грандиозное цирковое шоу.