Сюжет продолжает следить за приключениями маленького поросенка по имени Фунтик, который не так давно сумел убежать от своей жадной госпожи Беладонны, заставлявшей его выпрашивать деньги у горожан. Теперь он странствует по стране со своими новыми друзьями, добрым клоуном Мокусом, умной обезьянкой Бамбино и сильным бегемотом Шоколадом, изучая цирковые приемы. В то же время злобная Беладонна не оставляет попыток вернуть себе поросенка, но разочаровавшись в своих ненадежных помощниках Добере и Пинчере, решает все сделать самостоятельно. Для этого она маскируется под усатого мужчину-заправщика, намереваясь перехватить цирковой автомобиль Фунтика.