После смерти пожилого мельника старшие сыновья получают в наследство семейную мельницу, а младший сын Пети вынужден ухаживать за странным котом в сапогах, который наделен магическими способностями. Этот говорящий кот, являющийся искусным танцором и певцом, помогает простодушному Пети в сложной миссии — завоевать расположение очаровательной принцессы Манон. Но Пети и кот еще не подозревают, что одиозный, алчный королевский камергер намерен во что бы то ни стало сделать Манон своей супругой, в чем ему активно помогают жуткий горбун и безжалостный людоед…