Мистер Джоли, адвокат известного доктора Корделье, с удивлением обнаруживает, что его клиент и близкий друг решил оставить свое наследство в пользу таинственного незнакомца Офала. Позже Корделье объясняет, что Офал играет центральную роль в экспериментах доктора по пониманию человеческого разума. Тем временем Джоли удается выяснить, что наследник состояния его друга — убийца, садист и насильник, ответственный за жестокие преступления в Париже. Стремясь помочь Корделье избавиться от общества Офала, адвокат внезапно обнаруживает, что в ходе своих экспериментов доктор создал зелье, раскрывающее звериную сторону человеческой натуры…