Действие мультфильма, основанного на классической сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа, разворачивается вокруг обаятельного и умного, но безрассудного малыша по имени Мук. После трагической смерти родителей, мальчик остался полным сиротой, но довольно скоро опеку над Муком взяла своенравная старушка-колдунья, которая любит котов больше, чем детей. Когда Мук увидел, что старушка не расстается с волшебными туфлями, у него неожиданно возникло страстное желание украсть их. Чтобы получить туфли, Муку предстоит найти способ, как обмануть котов, которые днем и ночью охраняют колдунью…