Бедный, но хитрый и самодовольный Якоб перебирается из родного городка на земли короля Фридхельма, который тратит больше, чем королевская казна может позволить, на экстравагантные предметы гардероба из драгоценных и экзотических материалов. Якоб нанимает молодую мошенницу и ее мать, которую он спас из-под ареста, чтобы они изображали из себя талантливых портных, а затем получили заказ на изготовление нового платья для короля короля к его дню рождения. У Якоба нет никаких навыков кройки и шитья, поэтому он придумывает нестандартную, но абсурдную уловку: материал для платья имеет удивительную способность быть невидимым для глупых людей.