Молодой и амбициозный китайский танцор по имени Энди Хо, мечтающий добиться успеха на большой сцене, вынужден довольствоваться унизительной ролью клоуна на гонконгской телестудии. Однажды его невероятные движения, совмещенные с восточными единоборствами, привлекают внимание богатых и влиятельных людей из США, которые предлагают выгодное сотрудничество. Согласившись на путешествие в Нью-Йорк, главный герой выясняет, что вместо обещанных танцев должен участвовать в подпольных боях на ринге, где замешаны крупные деньги.