Мультфильм состоит из нескольких детских историй, наполненных добротой и интересными событиями. Первая история «Коробка с карандашами» рассказывает о веселых карандашах, которые взяли на себя миссию помочь детишкам нарисовать различные картины. Второй эпизод «Зайца не видали?» повествует о зайце, скрывающемся от двух охотников, который еще не подозревает, что очень скоро он будет вести охоту на самого себя. Действие третьей истории «Кубик, Рубик — клоунада» развивается вокруг опытных игроков в городки, намеренных выстроить очень сложную фигуру в процессе игровой партии.