С тех пор как родители погибли в автокатастрофе, Лукас живет в ветхом доме на окраине леса вместе со своим нерадивым старшим братом Томом, который заставляет его играть в «пощечину», чтобы выплеснуть друг на друга свои накопившиеся сильные эмоции. Единственные друзья Лукаса — трое девочек-хулиганок Донна, Роуз и Мориа, в одну из которых он влюблен несмотря на регулярные издевательства с их стороны. Однажды прогуливаясь по заброшенному зданию больницы, мальчик сталкивается с жуткой ведьмой Вираго, с которой вынужден завести смертельно опасную дружбу.