Начало Второй мировой войны. Играющий на укулеле музыкант, выступающий перед публикой в отеле Бергена, найден застреленным. Оказывается, что убитый — агент британской разведки, следивший за Марком Мендесом, которого подозревают в пособничестве Германии и передаче секретной информации. На замену погибшему агенту британская разведка отправляет в Норвегию другого оперативника, но серия ошибок приводит к тому, что в Берген прибывает настоящий музыкант Джордж. Когда женщина-разведчик Мэри, работающая под прикрытием в качестве администратора отеля, принимает Джорджа за секретного агента, он вступает в борьбу с нацистскими захватчиками.