Лейтенант полиции Кан Джин-а, расследующая смерть молодой женщины, находит в квартире жертвы несколько странных посланий. В них раскрывается личность убийцы Хван Кен-мина, а также упоминается имя полицейского Чон Чжон-сока, вместе с которым тот ходил в одну школу 20 лет назад. В ходе расследования выясняется, что оба были жертвами школьных издевательств, которые повлияли на их дальнейшую судьбу. Травмирующие воспоминания побудили первого стать серийным убийцей, в то время как второй, выбравший карьеру полицейского, берется за его поимку.