Больница населена сюрреалистическими персонажами, среди которых: мужчина с кучей дырок от пуль; девочка, сквозь которую проросла ипомея; женщина, считающая, что она лошадь. Меланхоличный Доктор из-за утерянной любви предпочитает напиваться, а не лечить пациентов. Всё меняется после явления Доктору психоделической святой — в клинике начинают происходить чудеса…