Уезд Лоян, период правления императрицы У Цзэтянь, династия Тан. В центре истории, разворачивающейся на улицах Южного города, — Гао Бинчжу, гробовщик, отлично владеющий боевыми искусствами. Ведомый жаждой мести и желанием найти убийцу своей семьи, он оказывается вовлеченным в дело об отравлении высокопоставленного чиновника. В попытке доказать свою невиновность Гао Бинчжу встречает Байли Хунъи, сына погибшего чиновника, и раскрывает ему правду об отравлении его отца. Позже, в стремлении расследовать это дело, они объединяются вместе с дворцовой стражницей У Сиюэ, но оказываются втянуты в шокирующий заговор, способный разрушить существующий уклад и окрасить улицы города кровью. На основе одноименного романа Ма Боюна.