Команда доверенных рыцарей короля Артура отправляется в длительное и опасное путешествие на поиски Святого Грааля, однако терпит неудачу и возвращается в родной замок Камелот. Среди 30 уцелевших воинов оказывается и молодой Ланселот Озерный, любовник королевы Гвиневры, который хочет прекратить порочную связь, чтобы оставаться преданным своему королю. В то же время королева не желает отпускать своего возлюбленного, что позволяет завистливому Мордреду встать во главе придворных интриг, рассчитывая пошатнуть орден рыцарей Круглого Стола.