Действие происходит в первой половине XVIII века, когда Японией правил мудрый и справедливый сегун Токугава Есимунэ, создавший все условия для процветания своей страны. В центре сюжета находится молодой сирота Аои Синго, который благодаря врожденному таланту и непрерывным тренировкам становится лучшим воином в своем додзе и завоевывает сердце красивой служанки. Однажды Синго узнает, что имеет благородное происхождение, что заставляет его отправиться в долгое и опасное приключение, чтобы воссоединиться со своей семьей.