После того как Андрей помог почти трем сотням душ совершить переход в загробный мир и тем самым искупил свои грехи, ключи от старенького «Мерседеса» такси достаются одному из его прошлых пассажиров — наркоману и дилеру со стажем по имени Кирилл. Единственный способ сбросить с себя это бремя — помочь добраться до «точки перехода» больше двум десяткам душ, потому что именно столько людей он ранее подсадил на наркотики. В ходе этой непростой работы Кирилл обзаводится таинственной спутницей Мэри и выясняет, что еще не поздно исправить ошибки прошлого.