Секретный агент, известный как «Сумрак», работает на влиятельную страну Весталис. Чтобы выполнить очередное важное задание, включающее шпионские действия в отношении Донована Десмонда, работающего на конкурирующую страну Останию, он должен в короткие сроки обзавестись настоящей семьей. С этой целью «Сумрак» женится на сотруднице мэрии Йор, берет попечительство над ребенком и решает взять в свою семью собаку. Однако шпион даже не догадывается, что члены его новой семьи хранят секреты: Йор работает профессиональной наемной убийцей, дочь Аня обладает способностями, позволяющими читать мысли, а собака умеет предсказывать будущее.