Цзян Сяо-Юй был воспитан величайшими злодеями современного мира боевых искусств, которые подготовили его к важной роли главного злодея. За долгие годы Цзян успешно освоил навыки ведения сражений и превратился в озорного бойца, обладающего добрым сердцем. Покинув Долину Злодеев, Сяо-Юй случайно встречает Хуа Ву-Цюэ, который, как вскоре выясняется, является его братом-близнецом. Хуа вырос в королевском дворце, находясь под опекой властной Яо-Юэ, стремящейся отомстить отцу братьев. При рождении Яо-Юэ разделила братьев и активно принимала участие в их воспитании, надеясь, что они станут злейшими врагами и столкнутся на поле битвы...