В начале 1950-х годов агенты ФБР выясняют, что в Бостон недавно прибыл первоклассный советский шпион Алексей Лащенков, чтобы возглавить разветвленную агентурную сеть. Благодаря новейшим технологиям слежки удается установить, что цель коммунистов — русский эмигрант и гениальный математик Альберт Кафер, который работает над сверхсекретным оборонным проектом правительства США под названием «Сокол». Советские агенты принуждают ученого к сотрудничеству, угрожая расправой над его единственным сыном, живущим в Восточном Берлине. А тем временем американские спецслужбы во главе с Джеймсом Белденом стремятся во что бы то ни стало не допустить утечки секретной информации.